Russlands Staatsfonds stößt alle Dollar-Vermögenswerte ab

Der russische Staatsfonds wird sich von seinen Dollar-Vermögenswerten trennen und sich dafür mehr Euro, Yuan und Gold zulegen.

Von Redaktion

Nach einer Reihe von Cyberangriffen auf Unternehmen, die amerikanische Geheimdienste russischen Akteuren angelastet haben, hat Russlands Staatsfonds (offiziell der Nationale Wohlfahrtsfonds) beschlossen, alle seine Dollars und in Dollar denominierten Vermögenswerte zugunsten von solchen, die in Euro denominiert sind, Yuan oder einfach den Kauf von Edelmetallen wie Gold, die Russlands Zentralbank zunehmend für seine eigenen Reserven bevorzugt hat, zu verkaufen.

Finanzminister Anton Siluanov machte die Ankündigung am Donnerstagmorgen auf dem jährlichen Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg.

“Wir können diese Änderung ziemlich schnell machen, innerhalb eines Monats,” Siluanov sagte Reportern am Donnerstag.

Er erklärte, dass der Kreml das Engagement in US-Vermögenswerten reduzieren will, da Präsident Biden nach den jüngsten Ransomware-Angriffen mit weiteren Wirtschaftssanktionen gegen Russland droht. Der Transfer wird 119 Milliarden Dollar in liquiden Mitteln betreffen, berichtet Bloomberg, aber die Verkäufe werden weitgehend durch die russische Zentralbank und ihre massiven Reserven ausgeführt werden. Ziel ist die Begrenzung der Auswirkungen auf den Markt und die Verringerung der Sichtbarkeit auf das, was genau der Staatsfonds kaufen wird.

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“Die Zentralbank kann diese Änderungen am Wohlfahrtsfonds vornehmen, ohne auf Marktoperationen zurückzugreifen”, sagte Sofya Donets, Ökonomin bei Renaissance Capital in Moskau. “Das ist in gewissem Sinne eine technische Sache.”

Jordan Rochester, Währungsstratege bei Nomura International PLC, sagte: “Das ist ein Transfer von Euros von der Zentralbank zum Wohlfahrtsfonds, wir werden dann die Zentralbank als Halter der USDs sehen und es liegt an ihnen, sie zu verwalten. Keine anfänglichen Auswirkungen auf den Markt.”

Die Nachricht ist keine völlige Überraschung: Die Bank of Russia, die russische Zentralbank, hat ihre Dollarbestände in den letzten Jahren unter dem zunehmenden Sanktionsdruck aus den USA und Europa stetig reduziert. Dieser Trend setzte sich auch während der Amtszeit von Präsident Trump fort.

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Erst vor ein paar Tagen wurde berichtet, dass das russische Parlament den Staatsfonds gerade ermächtigt hat, Gold über die Zentralbank zu kaufen. Allerdings meldet die Zentralbank ihre Bestände mit einer Verzögerung von sechs Monaten, so dass es unmöglich ist, die aktuellen Bestände zu ermitteln.

Russlands Goldbestände haben im vergangenen Jahr trotz eines Stopps der Goldkäufe seine Dollarreserven in den Schatten gestellt. Dies war zum Teil auf eine Wertsteigerung der Goldbestände durch den Anstieg des Goldpreises zurückzuführen, zum Teil aber auch auf die anhaltenden Bemühungen der Zentralbank, sich von Dollar-Aktiva zu trennen.

Der Vermögensfonds hält derzeit 35 Prozent seiner liquiden Mittel in Dollar, im Wert von etwa 41,5 Milliarden Dollar, mit dem gleichen Betrag in Euro und der Rest verteilt sich auf Yuan, Gold, Yen und Pfund. Nach dieser jüngsten Änderung werden die Vermögenswerte des Fonds zu 40 Prozent in Euro, zu 30 Prozent in Yuan, zu 20 Prozent in Gold und zu je 5 Prozent in Yen und Pfund gehalten, sagte Siluanow.

Der Vermögensfonds hält Ersparnisse aus Russlands Öleinnahmen oberhalb eines Grenzpreises und wird verwendet, um Defizite auszugleichen, wenn der Markt unter dieses Niveau fällt. Zusammen mit den illiquiden Vermögenswerten beläuft sich sein Gesamtwert auf 185,9 Mrd. Dollar.

Vor einigen Jahren warnte der russische Präsident Wladimir Putin, dass Washington mit seinen aggressiven Finanzsanktionen ungewollt die Entdollarisierung beschleunigt, da diese seine geopolitischen Gegner dazu zwingen, ihre Abhängigkeit vom Greenback zu verringern. Erst letzten Monat erreichte Russland einen neuen Meilenstein, bei dem weniger als 50 Prozent seiner Exporte in Dollar bezahlt wurden.

Es scheint, dass Russland nach Jahren der stetigen Reduzierung seiner Abhängigkeit vom Dollar dabei ist, diese Bemühungen in einer Weise zu intensivieren, dass Washington gezwungen sein wird, davon Notiz zu nehmen.

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