Türkei: Lira-Verfall und Goldrausch

Die Türkische Lira beginnt zu crashen. Immer mehr Türken flüchten sich in Gold und versuchen so ihre Ersparnisse zu retten.

Von Redaktion

Für die türkischen Bürger, deren Kaufkraft um mehr als die Hälfte geschrumpft ist, waren es miserable fünf Jahre, und es wird nur noch schlimmer.

Die türkische Lira ist gegenüber dem Dollar und den meisten Industriewährungen von 3 Lira pro Dollar auf ein Rekordtief von 7,37 gefallen, nachdem ein kurzer und tapferer Versuch von Erdogan (der jetzt de facto Chef der türkischen Zentralbank ist), eine Schattenkapitalkontrolle durchzusetzen, Ende Juli kläglich scheiterte. Nicht einmal eine drakonische Erhöhung der Tagesgeldsätze über 1.000 Prozent letzte Woche (um die Shorts zu zerschlagen) konnte einen Absturz der Lira auf ein neues Allzeittief verhindern.

Während ihre Währung implodiert, werden die Türken von materiellen Dollarkäufen zur Absicherung des Zusammenbruchs ihrer einheimischen Währung abgehalten, da einige der strengsten Kapitalkontrollen der Welt sie mit nur einer Option zurücklassen.

Wie Reuters berichtet, folgte Hasan Ayhan letzte Woche den Anweisungen seiner Frau und nahm ihre Ersparnisse, um Gold auf dem Großen Basar in Istanbul zu kaufen, als die Türken innerhalb von nur zwei Wochen Goldbarren im Wert von 7 Milliarden Dollar erbeuteten, während ihre Währung dahinschmolz.

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Der pensionierte Polizeibeamte, der von lebhaften Erinnerungen an die Währungskrise von 2018 heimgesucht wurde, bei der die Lira praktisch über Nacht 30 Prozent ihres Wertes verlor, gehörte zu denen, die auf Nummer sicher gingen, als er sich in der Schlange im ausgedehnten überdachten Markt der Stadt anstellte, wo ein Bildschirm den Goldpreis in nur 10 Minuten um eine Türkische Lira ansteigen ließ.

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Darüber hinaus scheint es nun so, als ob die Einheimischen Gold dem Dollar vorziehen, vielleicht weil der Dollar in den letzten Wochen auch gegenüber Gold gefallen ist, was auf die offenkundigen Versuche der US-Notenbank zurückzuführen ist, den Dollar zu entwerten.

„Ich denke, es ist im Moment die beste Investition, also habe ich meine Dollar umgetauscht, um Gold zu kaufen“, sagte der 57-Jährige und fügte hinzu: „Vielleicht ziehe ich meine Lira zurück und kaufe damit auch Gold, aber ich habe Angst, wegen des Coronavirus jetzt zur Bank zu gehen.

Nun, Hasan, für die Menschen in der Türkei ist es die beste Investition, aber es besteht eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass Erdo einen Franklin Delano Roosevelt abzieht und es für jeden in der Türkei illegal macht, Gold zu besitzen.

Auf jeden Fall erreichte die Lira am Tag nach dem Kauf seines Goldes durch Ayhan am 6. August einen historischen Tiefststand und ist weiter gefallen, was die Besorgnis offenbart, dass die Reserven der Türkei durch die Marktinterventionen erschöpft sind, die Anzeichen für ein Versiegen zeigen, selbst als die Zentralbank und der Präsident die lokalen Ätherwellen mit gefälschten Nachrichten über die Währungsstabilität überschwemmen und die Einheimischen drängen, ihr Geld in Lira zu behalten.

Nur dieses Mal klappt es nicht: Die Türken haben Gold traditionell als Sparguthaben verwendet, und es könnten bis zu 5.000 Tonnen davon „unter Matratzen“ liegen, wobei nach dem jüngsten Kaufrausch noch mehr hinzukommen könnten, sagte Mehmet Ali Yildirimturk, stellvertretender Leiter eines Istanbuler Goldhändlerverbandes.

Und obwohl Gold noch nie teurer war – weder in Lira noch in Dollar – sagten die Verkäufer auf dem Großen Basar von Istanbul, dass fast niemand kommt, um ihren Goldschmuck zu verkaufen. Es gibt nur Käufer.

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„Ich habe mit Hunderten von Menschen geplaudert, die darüber nachdenken, ihre Autos oder Häuser zu verkaufen, um in Gold zu investieren“, sagte Gunay Gunes, deren geschäftiger Stand sich in der Nähe des Markteingangs befindet.

Wenn man die jüngste Raserei beim Goldkauf in den Kontext stellt, dass der Verkauf der in Lira gehaltenen lokalen Bestände an harten Vermögenswerten wie Dollar und Gold allein in den letzten drei Wochen die lokalen Bestände um 15 Milliarden Dollar auf einen Rekordstand von fast 220 Milliarden Dollar sprunghaft ansteigen ließ, so ist dies eine Verhöhnung der Versuche der Zentralbank, den Währungsverfall aufzuhalten.

Die gute Nachricht ist, dass es laut Reuters bisher keine Anzeichen dafür gibt, dass die Menschen dabei sind, Ersparnisse von den Banken abzuziehen, und diese Woche hat sich die Lira gegenüber dem Dollar um die Marke von 7,3 bewegt, obwohl sie nach wie vor zu den schlechtesten Schwellenmarkt-Performern in diesem Jahr gehört. Die Nachfrage hat nachgelassen, seit die Türken während eines Zeitraums von März bis Mai, in dem ein Lockdown verhängt wurde und die Lira ihren letzten Tiefststand erreichte, laut den Banknotendaten der Zentralbank etwa 2 Milliarden Dollar an harten ausländischen Barmitteln von ihren Banken abgehoben haben.

Das wird sich aber sicherlich ändern, wenn sich der freie Fall der Lira beschleunigt. In der Tat sagen Analysten, dass, wenn Ankara das Vertrauen in die Währung, die in diesem Jahr um fast 20 Prozent gefallen ist, nicht stärken kann, die importlastige Türkei eine Inflation und sogar eine Zahlungsbilanzkrise riskiert, die die Auswirkungen der Coronavirus-Krise verschlimmern wird. Außerdem garantiert sie eine noch größere Schwäche der Lira und noch mehr Käufe von Gold.

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